Hims & Hers Health, Inc.（HIMS）
美国食品药品监督管理局（FDA）发布了正式通告，宣布将于7月23日和24日举行药房配药咨询委员会会议。在此次会议上，官员们将评估多种与肽类相关的大宗药物化合物，以判断其是否应被纳入503A大宗药物清单。这一过程标志着初步程序的里程碑，而非直接的监管批准。
投资者情绪受到RFK Jr.关于FDA监管政策可能变化的公开声明的进一步提振。FDA正在考虑取消对多达12种不同肽类的限制，评估程序将持续到2027年2月。
美银提升目标价
针对这一监管进展，美银证券将HIMS的目标股价从21美元上调至25美元，尽管该公司维持了中性投资评级。此次调整反映出估值倍数的增加，大约为25.5倍，而之前为21.5倍，这主要是由于同行业公司的倍数上升及新兴的肽类机会。
该投资公司对这一公告持谨慎态度。分析师将此消息形容为“初步的小步骤”，并表示，除非FDA作出正式决定，否则预计对盈利预测不会产生直接影响。
监管机构还强调，大多数待评估的化合物根据现有指导框架仍存在潜在的安全隐患。
HIMS的最新动态
该远程医疗平台最近扩大了其产品线，新增了诺和诺德（Novo Nordisk）FDA授权的GLP-1治疗产品，其中包括可注射和口服两种形式的Wegovy。口服版Wegovy是市场上唯一获得FDA批准的GLP-1体重管理药物。
此外，平台还提供Ozempic注射笔的访问权限，但这些产品仅被批准用于2型糖尿病的管理。
GLP-1市场竞争日益激烈。亚马逊药房最近推出了艾尔利（Eli Lilly）新批准的GLP-1药物Foundayo，并提供同日送达的服务，这使得对诺和诺德和HIMS的竞争压力加剧。
关于内部交易，首席财务官Oluyemi Okupe提交了出售约490万美元股份的文件。在过去一个季度内，公司内部人士合计出售了约340万美元的股票，而没有记录到任何内部购入活动。
HIMS目前的市盈率在45-47倍之间。根据InvestingPro的估值分析，HIMS的股票相较于公允价值计算来看似乎被高估。该远程医疗公司市值约为55.4亿美元，服务超过200万名用户。
美银对2026年的EBITDA预测大约低于华尔街共识的21%。